蜀山群山之中的昆仑山，掌门孤月大师（张柏芝饰）与徒弟玄天宗（郑伊健饰）相恋，事先预感邪恶的幽泉血魔会进攻昆仑，自知无力抵抗的她，为保天宗性命而借故赶他下山，并将昆仑秘藏武器“日月金轮”交付天宗，而自己则为血魔所杀，昆仑山灵气尽被吸去。　　二百年后，邪恶力量再次侵犯正派，峨嵋开山祖师峨嵋真人（洪金宝饰），惟恐此战伤及凡间，乃派大弟子丹辰子（古天乐饰）前往山下疏离凡间正在交战

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郑少秋元彪孟海李赛凤林青霞洪金宝翁倩玉刘松仁徐少强

五胡乱华时代，西蜀兵探子狄明奇（元彪饰）幸得南海派丁引（郑少秋饰）相救才没误入魔教，见丁引武艺高强，他大力劝其挺身而出救助天上苍生，并想拜其为师，遭丁引拒绝。丁引师弟昆仑派掌门人晓如（刘松仁饰）在与魔教护法的打斗中被血魔附身，丁引决定带他到瑶池仙堡疗伤。　　因丁引是能让堡中冰焰不灭的有缘人，正在闭关修行的堡主（林青霞饰）出关救下晓如。而丁引不慎被血魔所伤后，堡主

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郑嘉俊赖建发杨丽诗楊謙武

军（郑嘉俊饰）与君（杨丽诗饰）是一对孪生兄妹，天然的，他们能够敏锐感知彼此的情绪与心跳的变化，在没有母亲的家庭里，兄妹两人面对冷漠的父亲，只有依靠对方得到感情的支撑。15岁那年的军与君，时常走出压抑的家，在草地上设想自己的未来，作家与歌星的梦想似乎并不遥远，让他们暂时摆脱现实的烦闷，同时两人的关系，渐渐突破了兄妹的界线……十年后，25岁的军与君再次相遇，而今的军只能在色情杂志上占据一席之地，而君则在卑劣的唱片公司老板中无助的游走。他们久未谋面的父亲，却依靠行贿爬升到校长的职位，道貌岸然的外表下，隐藏着

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